Como parte de la implementación del Plan Estratégico 2025-2035 de Petróleos Mexicanos (Pemex), en particular de la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento,Pemex en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), realizó el día de hoyla mayor emisióncorporativa en la historia del mercado local mediante la colocación de 31 mil 500 millones de pesos, bajo la modalidad de vasos comunicantes, con las características siguientes:

• 9,005 millones de pesos a 5.2 años en tasa flotante.
• 16,999 millones de pesos a 8.5 años en tasa fija nominal.
• 5,496 millones de pesos a 10.5 años tasa fija real.

Durante la emisión, se logró disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente.Estos instrumentos se ejecutaron por debajo de los niveles de precio inicial (IPTs)en 40 puntos base en el formato flotante, en 37 puntos base en formato fijo nominal y en 48 puntos base en formato fijo real.

Estos recursos serán destinados al pago de pasivos financieros con amortización en 2026, sin incrementar los saldos de la deuda dePemex. Los agentes colocadores fueron: Banorte, BBVA, Monex, Santander, Scotiabank y Ve por Más.

La emisión tuvo una demanda de 63,285 millones de pesos, equivalente a una sobresuscripción de 2.5 veces sobre el monto objetivo de 25 mil millonesde pesos y de 2.0 veces el monto total colocado de 31 mil 500 millones de pesos, lo que permitió una reducción promedio de 42 puntos base respecto a la indicación de tasa inicial.

El Gobierno de México, a través de la SHCP, acompañó a Pemex en todo momento durante el proceso de mercadeo y ejecución de la operación.

Esta operación confirma el sólido interésdel mercado por los instrumentos de las Empresas Públicas y refleja la confianza de los inversionistas en la Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento establecida en el Plan Estratégico 2025-2035 e implementada conjuntamente por Hacienday Petróleos Mexicanos.

De esta manera, las condiciones favorables obtenidas, que mejoraron significativamente respecto a la indicación inicial, fortalecen el perfil financiero de Pemex y demuestran el compromiso del Gobierno de México con la sostenibilidad y gestión prudente de la Empresa.

Esta colocación representó el retorno de Pemex a los mercados financieros, la cual contó con la participación de inversionistas locales e internacionales, validando la confianza del público inversionista en el Plan Estratégico 2025-2035 de Pemex, reflejadaen los niveles de precio logrados para los distintos plazos.